Cada cliente, cada ejercicio, cada expediente.
Paquetes de trabajo con tareas y fases. Memoria técnica, memoria económica, documentación soporte, flujo AEAT. Todo vinculado al cliente. Sin Excel, sin carpetas compartidas, sin versiones perdidas.
Template de expediente con paquetes de trabajo
Crea un expediente con un clic. Estructura predefinida con paquetes de trabajo: memoria técnica, memoria económica, acta del órgano de administración, certificado de personal investigador, documentación de gastos. Cada paquete con sus tareas. Todo conectado al espacio del cliente.
Fases del expediente
Recopilación, redacción, revisión, presentación, resolución. Cada fase tiene sus tareas, sus fechas y su progreso. Gráfico de avance (burndown) para saber si vas en tiempo. Los agentes pueden ejecutar tareas dentro de cada fase.
Vinculación a cliente y ejercicio fiscal
Cada expediente pertenece a un espacio-cliente. Ves todos los expedientes de un cliente en una vista. Ejercicios fiscales como ciclos de trabajo. Historial completo por cliente y año.
Portal de cliente
Tus clientes ven el avance de su expediente en tiempo real. Un enlace, visibilidad total. Sin emails de "¿cómo va lo mío?". El Gestor Documental puede solicitar documentación directamente al cliente.
